Situation professionnelle

A l'écoute du marché

Souhait professionnel

Poste

Ingénieur Patrimonial

Experience

De 2 à 5 ans

Rémuneration

Entre 35 k et 55 k€

Type de contrat

CDI

Mobilité

14 Calvados, 22 Côtes-d'Armor, 29 Finistère, 35 Ille-et-Vilaine, 50 Manche, 61 Orne, 75 Paris, 92 Hauts-de-Seine

Fonctions

- Gerant de banque privee
- Enseignant dans le supérieur
- Gestionnaire de patrimoine

Secteurs

- Banque / Assurance
- Cabinet d'avocats / Notaires
- Formation, Enseignement

Résumé

A l'écoute d'opportunités dans le domaine de la gestion de patrimoine et l'ingénierie patrimoniale.

Expériences professionnelles

Conseil en banque privée

BNP Paribas , Caen - CDI

De Septembre 2015 à Aujourd'hui

- Portefeuille de clients patrimoniaux (avoirs > 250K€)
- Conseils juridiques et financiers en gestion de patrimoine
- Réalisation d'études patrimoniales (utilisation du logiciel Big Expert Harvest)
- Commercialisation de produits patrimoniaux
- Appui des déclarations fiscales (IR et ISF)
- Assurance-vie / PEA, Comptes-titres / Démembrement
- Spécialisation sur le thème de la retraite
- Crédits immobiliers et crédits personnels
- Banque au quotidien (cartes bancaires, virements)

Ingénieur patrimonial (en alternance)

BNP Paribas , Paris - Stage

De Septembre 2014 à Juillet 2015

- Appui de l’équipe "Ingénierie Patrimoniale" et des Conseillers Banque Privée
- Spécialisation sur le thème de la retraite
- Réalisation de bilans patrimoniaux (via Big Expert)
- Rédaction de flashs patrimoniaux sur l'actualité fiscale
- Elaboration de fiches patrimoniales
- Préparation de conférences et de réunions internes
- Actualisation des réformes fiscales et juridiques
- Recherches juridiques et fiscales
- Participation à divers séminaires et formations internes

Conseiller en gestion de patrimoine (en stage)

BANQUE POPULAIRE , Saint-lô - Stage

De Avril 2014 à Août 2014

- Rendez-vous clientèle (avoirs supérieurs à 150 000€)
- Bilans patrimoniaux (via le logiciel Big Expert Harvest)
- Aide aux déclarations IRPP et ISF des clients. Défiscalisation
- Approches commerciales et vente de produits patrimoniaux
- Conseils patrimoniaux

Formation complémentaire

Licence Droit Privée

Université de Caen - Droit Privée (Régimes matrimoniaux, Successions, Droit de la famille, Droit des sociétés)

2009 à 2013

Parcours officiels

IAE CAEN - Pôle BFA – Banque finance assurance – Master 2 Ingénierie Patrimoniale 2012 - 2016 - M2 IP FA – 2015

IAE CAEN - Pôle BFA – Banque finance assurance – Master 1 Ingénierie Financière Patrimoniale 2012 - 2016 - M1 IFP FI – 2014

Langues

Anglais - Technique

Allemand - Notion

Français - Langue maternelle

Compétences

Certification AMF

certification BNP Paribas Banque Privée

Centres d'intérêt

Echecs - Tennis - Football

Marion APOSTOLIDES

CV Marion APOSTOLIDES